2015年中国生活用纸行业盘点

2016-03-02 09:00:00
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 一、2015年,中国生活用纸行业的现代化产能继续增加,生产量和需求量的供需失衡加剧,市场竞争更加激烈,增加的产能主要集中在已有的企业;同时新进入的大型企业创新运营模式,应对市场竞争;整个行业呈现加速淘汰落后产能和产业优化升级的局面。

 

1、行业领先企业和大型企业继续扩产,部分预定的扩产项目有调整或延期。

  ● 金红叶(APP)分别在苏州工厂新增6万t/a产能、湖北工厂新增12万t/a产能,共计新增产能18万t/a,使其在中国大陆的总产能达到157万t/a,另有6万t/a投产计划延期;

 ● 恒安湖南工厂新增6万t/a产能,使总产能达到102万t/a,另有24万t/a投产计划延期;
● 维达四川、山东工厂各新增3万t/a产能,使总产能达到95万t/a,另有3万t/a投产计划延期。维达于2015年新增广东阳江生产基地,使集团生产基地达到10个,新基地首期规划产能19万t/a;
● 中顺洁柔四川工厂新增2.5万t/a产能,使总产能达到47万t/a,后续暂无新增产能计划;
 ● 东顺山东工厂新增14万t/a产能,使总产能达到45.6万t/a,另有6万t/a投产计划延期。东顺于2015年正式启动浙江富阳新基地生活用纸项目建设,新基地规划产能10万t/a;
   ● 永丰余于2015年在广东肇庆新生产基地投产2.5 万t/a产能的首台卫生纸机,使永丰余在中国大陆的生活用纸总产能达到17.5万t/a,新基地另有2.5万t/a投产计划延期;
● 2015年6月、10月,香港理文在重庆共投产两台产能6万t/a的新月型卫生纸机,分别由福伊特和维美德提供,使总产能达到15万t/a,并计划再引进4台产能6万t/a的维美德新月型卫生纸机,将于2016年下半年投产;
● 2015年3月,山东太阳纸业生活用纸公司第二台6万t/a产能的安德里茨新月型卫生纸机投产;
● 2015年6月,浙江景兴投产第二台3万t/a产能的安德里茨新月型卫生纸机,使总产能达到7.2万t/a;
● 2015年9月、11月,广西柳州两面针投产两台产能2.3万t/a的拓斯克(特斯克)新月型卫生纸机,新增产能4.6万t/a;
●河北保定义厚成第二台2.5万t/a产能的安德里茨新月型卫生纸机,推迟至2016年投产;
●广东韶能集团南雄珠玑纸业新上1台产能3万t/a的安德里茨新月型卫生纸机,推迟至2016年初投产。
2、新进入行业的企业明显减少,投资更加谨慎。
2015年6月,赤水市与上海泰盛制浆(集团)有限公司正式签订年产30万吨生活用纸原纸和纸制品项目。赤天化纸业30万吨生活用纸项目正式启动,首台6万t/a产能的安德里茨新月型卫生纸机计划于2016年底投产。
3、新进入的大型企业创新运营模式。
生产其他纸种的浆纸企业,发挥自身原料、能源等成本优势,强化管理,在加强对自身生活用纸产品市场营销和品牌培育力度的同时,创造新的运营模式,提高企业的市场竞争力。
2014年投产的重庆理文卫生用纸制造有限公司,到2015年产能已经达到12.5万吨。公司逐步增强自身品牌的建设,同时,利用理文卫生用纸公司的300多亩富余用地建设工业园区,面向全国生活用纸加工企业招商引资。理文负责配套厂房、水电汽及原纸供应。目前已成功吸引了5家生活用纸加工企业入驻。
4、淘汰落后产能步伐加快,推动产业优化升级。
环保要求和市场竞争加速了河北满城、广东东莞等地区为代表的中小型生活用纸生产企业对高能耗的小纸机的淘汰进程。
    绿色发展:
● 河北满城投资50亿元建设占地1500亩的生活用纸深加工及热电联产循环经济产业园项目,全面推进集中供热、绿色发展,加快转型升级。满城于2015年年底之前淘汰10t/h以下的燃煤锅炉,2017年年底之前将淘汰35t/h以下的燃煤锅炉;2015年,河北满城的生活用纸生产企业积极淘汰高能耗、幅宽1575mm以下的卫生纸机,加速替换成中高速纸机。
●广东省制定了《广东省珠三角地区排放物限值标准》、《广东省大气污染物排放指标》、《广东省生活用产品能耗限额标准》等,以推动行业优化升级和可持续发展。
    ● 东顺集团与中国煤炭科工集团、浙江富春江集团合作,三方将以新合作的清洁能源公司为平台,面向山东各地区辐射,发展低碳产业、促进低碳消费、提高资源利用效率。
    合作共赢:
   ●京津冀生活用纸产业技术创新战略联盟于2015年12月9日在保定成立。联盟将在推动生活用纸生产技术、设备、经营管理、人才培养等全面创新,加快保定地区生活用纸企业的转型升级等方面发挥重要作用。
5、木浆价格整体处于低位,非木纤维成本优势继续降低,全行业的非木纤维用量占比继续缩小,以非木浆为原料的企业通过差异化经营提升竞争力。
2015年,木浆价格整体处于低位,非木纤维的性价比继续降低,整个行业的非木纤维用量大幅下滑,销售遇到困难。为了扭转这一局面,西北最大的生活用纸企业紫荆花纸业规划投资40亿元,力争2020年前,形成年处理75万吨秸秆、生产本色纸及纸制品35万吨,有机肥55万吨的生产能力。
    四川竹浆制浆成本仍居高不下,但产品价格则处于下行通道,使产品生产企业盈利能力下降,多数企业无利可图,甚至处于处于亏损状态。2015年,部分浆纸企业加大本色竹浆生活用纸的开发推广力度,销售情况良好。
广西华美集团部分生产工厂的停产导致对蔗渣浆的需求减少,蔗渣浆处于供大于求的局面,部分蔗渣浆产能关停,蔗渣浆生活用纸产品的利润空间收窄。
 
二、整个行业市场竞争激烈,产品平均价格下滑,利润空间收窄。但恒安、维达等龙头企业积极提升盈利水平,利润增长高于行业平均水平。
为应对市场竞争,大型企业纷纷调整产品结构、提高高毛利产品比重,使得企业的盈利水平同比上年回升。以上市公司为例:
2015年,恒安、维达、中顺洁柔等上市公司凭借品牌优势及有效营销策略,积极调整产品结构,加大高毛利生活用纸产品及卫生用品在产品线中的比重,使整体盈利水平均较上年同期上升。
据恒安国际、维达国际、中顺洁柔分别公布的2015年年报或半年报显示,各公司的盈利水平较上年同期有所提升,尤其是维达取得了大幅增长。
    ● 恒安国际2015年上半年收入较上年同期增长3.3%至125.03亿港元,净利润为19.68亿港元,同比增长10.8%,毛利率为46.5%,同比增长1.6个百分点。期内生活用纸业务销售疲弱,收入轻微下跌约2.2%,至约55.16亿港元,占整体收入约44.1%(2014年上半年:46.6%),毛利率较上年同期上升至约36.2%(2014年上半年:33.2%);
    ● 维达国际2015年全年营业收入97亿港元,较上年同期增长21.4%,毛利润29.59亿港元,同比增长22.8%,毛利率提升0.3个百分点至30.5%。其中,生活用纸整体营业额上升18.9%至93.57亿港元,产品类别方面,卷纸类及非卷纸类产品销售占比分别为49.9%及50.1%。当中,毛利较高的软抽面巾纸、盒装面巾纸、手帕纸及湿巾的销售增长均非常突出,分别增长34.1%、29.0%、34.6%及32.1%。
● 中顺洁柔2015年上半年营业收入129,955.86万元,较上年同期增长15.14%,主营业务收入128,676.62万元,同比增长14.30%,归属于母公司所有者的净利润为4,579.15万元,同比增长26.65%。
   
三、生活用纸原纸的生产技术先进成熟,企业创新和开发差异化产品更多的是体现在后加工和产品包装的环节。同时,以环保理念推广的本色生活用纸快速增加。
新产品:
    ● 中顺洁柔推出洁柔Face高端柔韧细滑面巾纸,包装具有敞篷式设计,创新易开口专利;
     ●东顺推出顺清柔“青春不留遗憾”系列生活用纸产品,包装新颖时尚,贴近年轻消费群体;
    ●上海东冠推出洁云“尚品绒触感”系列面巾纸产品,手感更加柔软;
     ●郑州洁良纸业推出车载圆筒抽纸,该产品包装为圆筒形,体积小便于携带,适用于私家车内使用。
     ●广东比伦推出“好家风”棉花面巾纸,产品加入棉短绒纤维,使用时不易掉屑,更加柔软亲肤,特别适合女性、肌肤娇嫩的婴儿、蓄须男士和敏感肌肤人群使用。
 
以环保和可持续发展的理念,开发差异化的本色生活用纸产品企业数量增多。
    ● 金红叶推出本色木浆卫生纸和擦手纸产品,主要面向居家外用市场推广;
    ● 环龙推出本色竹浆面巾纸、卫生纸产品,主推配合卫生巾使用的正方巾厕用卫生纸;
    ● 韶能本色生活用纸项目,一期3万吨/年生产线2016年初投产;
    ● 永丰计划进军本色竹浆生活用纸市场;
    ● 泉林麦草浆本色生活用纸的市场推广取得较好效果,并于2015年推出新版包装;
    ● 广西华欣推出56°系列婴童专用本色生活用纸产品;
    ● 宁夏紫荆花以麦草为原料,2015年推出“麦田本色”系列生活用纸;
    ● 双灯纸业以苇、草为原料,推出本色系列生活用纸产品;
    ● 江门新龙纸业,以本色竹浆为原料,推出本色系列生活用纸产品。
 
四、电商渠道销售份额稳步增加。
●2015年,维达电商渠道的销售收入占总收入的12.9%,达到1248.0百万港元,比2014年增加689百万港元,2014年,维达电商渠道的销售收入为559百万港元,占总收入的7%。
    ●恒安携手天猫打造“超级品牌日”。2015年6月29日,恒安集团旗下生活用纸、纸尿裤、湿巾、卫生巾四大品类获得阿里系全平台支持,开展“恒安超级品牌日”促销活动。
   ●2015年双十一,维达及旗下品牌线上销售销额已突破9500万元,而生活卫生用纸品类更是分别成为京东商城、天猫超市、苏宁超市及一号店四大主流电商平台中当天总销额排名第一。
   ●2015年双十一,洁柔天猫旗舰店以“湿水更好用,可作洗脸巾”的Face系列、“锁水更柔滑”的洁柔LOTION系列等为主打商品,销售额超过3,200万元。
 
五、领先企业深入推动社交营销、粉丝营销、微信营销、植入营销等多元化的传播方式。
    ●恒安携手湖南、浙江、江苏、东方四大卫视的核心综艺节目,精准聚焦年轻群体,深度传递“爱o改变生活”理念;恒安助力首届全国青运会,作为特邀赞助商冠名了“恒安心相印杯”体操赛;恒安旗下心相印、七度空间、安尔乐、安儿乐、安而康5大品牌上线微盟萌店,开启微商领域的新营销布局。
    ●“维达超韧中国行”第三季完美收官。维达中国行2015年走过22个城市,超过2600万国民家庭加入成为“超韧家庭”;维达赞助中国中央电视台全国大型少儿综艺节目《音乐快递 等你长大》。
●APP(中国)成为2015年米兰世博会中国馆唯一指定纸品供应商,为中国馆提供所有生活用纸、办公用纸产品。
●东顺在深耕传统营销渠道的基础上,全面进军微、电商领域,在北京举办了盛大的暨微商招募会,并签约知名演员马可为顺清柔品牌代言。
     ●河北满城借电子商务整合纸品产业,探索“电商平台+电商园区”的纸业销售模式,已建成专业电商平台“华北纸都——中国生活用纸交易网”。
 
六、2015年,生活用纸行业进出口量均比上年减少。其中生活用纸进口量和进口额比2014年分别下降21.92%和17.01%,而且进口量只有2.8万吨,不到总产量的0.5%,说明国产产品已能充分满足消费者的需求。而出口量比上年下降4.66%,出口额增长16.25%,说明出口的生活用纸产品平均价格上涨,但出口形势不容乐观。
 
七、国产卫生纸机、后加工和包装设备水平快速进步发展,提高了与进口设备的竞争力,并取得可喜业绩。
    ●凯信、宝拓、轻良、慧丰、华林、信和、大路、金顺、炳智、天轻、同成等国内纸机制造商不断提升自身制造水平,加速研发、投产新月型和真空圆网型等现代化中高速卫生纸机。2015年,国产(含中外合作)卫生纸机生产商合计在中国大陆投产中高速卫生纸机30台(套),合计产能40多万t/a,占大陆全年投产现代化总产能的1/3以上,最高设计车速达1300m/min。
    ●国产钢制烘缸的研发制造也取得快速发展,江南烘缸、信和、凯信等企业制造的钢制烘缸陆续在国内外投产。
●宝索、德昌誉、松川、欧克、王派等后加工设备公司,2015年各自也推出新型或升级型后加工设备。



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